学员类型

画像描述

家族传承相关专业人士

律师（婚姻家事/继承）、税务师、信托专家、保险顾问、投资/财富管理顾问、家族办公室从业者、慈善/公益从业者——希望将传承服务从“单点专业”升级为“综合方案能力”。

资深专业人士

咨询顾问、企业管理咨询、教育专家、家族文化研究者等，在特定领域有 5 年以上深耕经验，希望将个人方法论系统化、AI 化，并找到在善家传承生态中的专业位置。

企业中高层管理者

希望借助 AI 将管理经验与决策框架沉淀为组织能力，同时理解家族企业传承中的治理、激励与接班议题。

阶段

时间

目标

核心动作

课前准备期

开课前 1 周

水平拉平，扫清操作障碍

线上开学典礼 + 基础作业 + 助教跟进

线下实战 · Day1

上午 3.5h + 下午 4h + 晚上 2.5h

认知升级 → 深度实战

工具上手 + 专家/Skill 深度开发

线下实战 · Day2

上午 3.5h + 下午 4h

团队协同 → 成果沉淀

专家团协作 + 成果优化 + 结业

课后实践期

课程后 2 周

成果固化，持续进化

社群答疑 + 线上复盘 + 优秀评选

环节

内容

形式

时长

线上开学典礼

课程全景介绍、学习目标说明、社群规则、作业要求

直播会议

约 60 分钟

微课自学

WorkBuddy 下载安装、基本对话、文档生成、PPT 制作入门

录播视频 + 图文教程

自主安排

基础作业

① 提交 WorkBuddy 使用截图 ② 用 WorkBuddy 生成一份与自身专业相关的文档 ③ 梳理“最值得被 AI 化”的 3-5 个经验或方法

线上提交

1 周内完成

助教跟进

逐一确认作业完成情况、群内答疑、私信提醒

社群运营

持续

内容维度

内容要点

产出节点

趋势洞察

AI 智能体（AI Agent）应用现状与前沿趋势，看清“人机协同”的本质与价值。

认知对齐

思维重塑

从“用 AI 聊天”到“让 AI 干活”——为什么 WorkBuddy 不是另一个 ChatGPT。展示：AI 如何像真人助理一样拆解复杂任务。

心智模型建立

工具上手

快速掌握 WorkBuddy 核心功能：任务创建、文档生成、PPT 制作、数据处理。实操：每个学员完成 3 个基础任务。

基础操作通关

善家传承案例导入 （中午前30分钟）

导师介绍三大真实案例（《葬礼之后》家族企业交接/《同舟》特殊需要守护/《家在四海》跨境传承）。学员按专业背景选择案例方向，领取《简报资料》。带着案例议题进入下午学习——边学 Skill 边思考“我的专业如何与这个案例结合”。

获得案例课题 + 议题思考

时间

内容维度

内容要点

产出节点

下午

专家模式深度演示

现场演示多个行业场景的专家实战案例。展示：专家如何像真人专家一样拆解任务、调用专业知识和工具链，让学员“看着就能学会”。

理解专家模式

下午

Skill 技能封装全解析

从“什么工作适合做成 Skill”到“如何设计一个好 Skill”：需求分析 → 技能设计 → 开发实现 → 测试优化的完整闭环。拆解背后三项关键能力——提示词设计（如何给 AI 下指令）、知识库构建（如何给 AI 喂资料）、工作流编排（如何让 AI 按流程干活）。

掌握 Skill 开发方法

下午

案例议题专业思考

结合中午领取的善家传承案例，每位学员以本专业视角（律师/税务/信托/保险/投资/家办/教育/慈善）思考：这个案例在我的专业领域有哪些切入点？我可以设计什么 Skill 来辅助分析？小组内初步交流。

个人专业切入点清单

时间

内容维度

内容要点

产出节点

晚上

晚间实操： KYC 深度对话 + 专属技能搭建

① 善家传承案例 KYC 实战（60分钟）：各小组与助教扮演的委托人一对一深谈，挖掘隐藏信息、识别信息缺口。WorkBuddy 辅助整理对话纪要。 ② 基于 KYC 信息和下午的思考，动手开发首个专属 Skill/专家。导师 + 助教逐组辅导。

KYC 信息挖掘报告 + 初版专属 Skill/专家

内容维度

内容要点

产出节点

成果交叉展示

各组展示前一天晚间的实操成果（KYC 挖掘报告 + 个人 Skill/专家），互评互学，在碰撞中发现优化灵感。

成果可视化 + 互评

数字员工案例

讲解企业数字员工应用案例，体验“人类员工 + 数字员工”的新型团队架构。

拓宽认知

善家传承专项深挖

每位学员以本专业身份（律师/税务/信托/保险/投资/家办/教育/慈善），基于昨晚 KYC 挖掘的信息独立完成“评估分析 → 优化建议 → 落地执行”的专项方案。WorkBuddy 辅助生成专业分析框架、风险提示清单。

个人专项方案

专家团协作

多领域 AI 专家协同分工，啃下单人难以完成的大任务。实操：小组成员将各自的专家组合为一个“传承顾问专家团”。演示：专家团如何协同处理一个综合传承咨询。

专家团搭建完成

知识传承破局

把个人经验沉淀为组织知识资产——WorkBuddy 企业版知识库构建。现场演示：知识库创建、文档导入、AI 调用。

企业知识库概念建立

时间

内容维度

内容要点

产出节点

前 2h

成果深度优化

在导师引导下对 Skill/专家进行精细化打磨：优化提示词、完善工具链、增加边界情况处理，从“能用”到“好用”。

优化版 Skill/专家

前 2h

善家传承汇总成案

以小组为单位，基于传承案例完成综合方案。每个成员贡献自己的专业模块（法律/税务/信托/保险/投资/教育/慈善），拼合为完整方案。交叉审改：用各自专业视角校验 AI 产出与队友方案。

综合传承方案

中 1h

技能库搭建

构建专属 AI 技能体系：按业务场景分类、建立调用规则、形成可复制的工作流模板。个人职业数字分身初步成型。

个人数字分身原型

后 1h

善家传承方案路演与结业

各组展示最终成果（个人数字分身 + 团队善家传承综合方案），20分钟路演汇报——呈现KYC发现、专业分析、综合方案、人机分工。导师总结点评，评选优秀学员和优秀小组。发布训后行动计划。颁发证书、合影留念。

结业 + 证书 + 行动计划

环节

内容

形式

频次

社群持续运营

每日 AI 技巧分享、学员成果展示、互相答疑

微信群

每日

线上复盘会

回顾学习成果、解答实践中遇到的问题、优秀学员经验分享

直播会议

1-2 次

作业优化辅导

学员对课程中开发的 Skill/专家进行迭代优化，导师 + 助教线上指导

线上 1对1 / 小组

按需

优秀评选

综合课前作业完成度 + 课中表现 + 课后成果质量，评选优秀学员并给予奖励

社群公布

结业后 2 周

事项

普通 AI 课

我们

教什么

通用提示词模板

你自己的经验方法论 → AI 化

练什么

标准练习题

三大真实善家传承案例（企业交接/特殊守护/跨境架构）+ 你真实业务场景

产出什么

课堂笔记

可运行的专属智能体 + 专家团 + 善家传承综合方案

跟谁学

1 位讲师

多名导师 + 助教逐组辅导 + 家族传承领域实战专家

学多久

半天/1 天，学完就走

课前 + 课中 + 课后，约 1 个月陪伴

有什么不同

“听过”

“做出自己的东西并带走，同时进入善家传承专业生态”

导师

身份

负责内容

云

腾讯云专家

AI Agent 前沿趋势与平台能力分享

WB

WorkBuddy 达人讲师

核心功能与高效办公实战带练

AI

AI Agent 资深专家

专家模式与 Skill 深度开发辅导

传

善家传承领域实战专家

三大真实案例发布、KYC对话督导、方案把关